CRM · Pipeline · Automation

Ihr CRM
arbeitet für Sie.

Wir bauen oder optimieren Ihr CRM so, dass jeder Lead nachverfolgt wird, kein Follow-up vergessen geht und Ihr Team sich auf Abschlüsse konzentrieren kann — statt auf Excel-Listen. Klare Pipeline. Sauberer Datenstand. Reproduzierbarer Vertrieb.

Pipeline
Saubere Stufen, klare Verantwortung
Follow-up
Automatisiert, nichts geht verloren
Pipeline
Transparent
jede Stufe sichtbar
Workflows
24/7
automatisiert
Daten
DSG-konform
Hosting CH/EU
Kostenlose CRM-Analyse → So funktioniert's
PDHSSF
Pipedrive · HubSpot · Salesforce Odoo · Zoho · und mehr · DSG-konform
swiss-marketer.ch / crm
Live

CRM Dashboard

Automation aktiv
Live Workflows Scoring
Deals
54
Wert
CHF 286k
Win
31%
Leads
18
+6
M. Müller AG
Treuhand
Hot
WertCHF 5.4k
Zürich Tech
SaaS
WertCHF 12.8k
Kontakt
14
AI
S. Berger
Qualifizierung
75%
Vaud Capital
Termin
68%
Angebot
11
High Value
L. Lugano AG
Angebot offen
Vol.CHF 32k
Aare Trust
Entscheid
Vol.CHF 24.7k
Gewonnen
12
Closed
K. Basel
Abgeschlossen
Won
CHF 85'000
Revenue MTD
CHF 122'800
Workflow ausgeführtLead Score 92Follow-up gesendetTermin bestätigtPipeline +CHF 12k Workflow ausgeführtLead Score 92Follow-up gesendetTermin bestätigtPipeline +CHF 12k
Pipeline · Demo
CHF 286'400
Illustrative Vorschau
Was Sie bekommen

Struktur. Übersicht. Kontrolle.

Sechs Bausteine, die aus einem CRM ein arbeitendes System machen — auf Ihre Branche, Ihre Pipeline-Logik und Ihr Tooling abgestimmt.

01
Pipeline-Architektur
Klar definierte Phasen mit Übergabe-Regeln. Jeder Deal hat eine Stufe, eine verantwortliche Person und einen nächsten Schritt.
02
Automatisierte Workflows
Follow-ups, Statuswechsel, Aufgaben und Erinnerungen laufen automatisch — Ihr Team bearbeitet, das System organisiert.
03
Lead-Scoring
Heisse, warme und kalte Leads klar getrennt. Ressourcen fliessen dahin, wo Abschlusswahrscheinlichkeit existiert.
04
Saubere Datenbasis
Dubletten-Erkennung, Pflicht-Felder, klare Verantwortlichkeiten. Reports werden so erst wirklich aussagekräftig.
05
Reporting & Forecast
Dashboards für Pipeline-Wert, Konversion pro Stufe und Forecast. Entscheidungen auf Basis von Daten, nicht von Bauchgefühl.
06
Tool-Integrationen
Anbindung an E-Mail, Kalender, Buchhaltung, Telefonie, Marketing-Tools. Schluss mit Insellösungen und manuellen Übertragungen.
Vorgehen

Vier Schritte zum arbeitenden CRM.

Strukturiert, dokumentiert, ohne Überraschungen. Sie sehen jederzeit, was läuft und was als Nächstes kommt.

1
Audit & Konzept
Ist-Analyse von Pipeline, Daten und Tools. Wir definieren gemeinsam die Soll-Architektur und priorisieren Bausteine.
2
Setup & Konfiguration
Pipeline-Logik, Felder, Rollen, Workflows und Integrationen werden im gewählten System aufgesetzt.
3
Launch & Schulung
Migration der Daten, Schulung des Teams, Begleitung in den ersten Wochen — bis Routine einsetzt.
4
Skalierung & Optimierung
Iterative Erweiterung: mehr Automation, zusätzliche Workflows, neue Integrationen — abgestimmt auf Wachstum.
Tools & Datenschutz

Wir arbeiten mit den führenden Systemen.

Welches CRM passt, hängt von Branche, Teamgrösse und bestehender Toolchain ab. Wir empfehlen herstellerneutral.

P Pipedrive

Schlank, vertriebsstark, schnell startklar — ideal für KMU mit klarer Pipeline-Logik.

H HubSpot

Marketing, Sales und Service in einem System — stark bei Inbound und Content.

S Salesforce

Enterprise-Funktionsumfang, hochgradig anpassbar — wenn komplexe Prozesse Standard sind.

O Odoo

CRM plus ERP, Buchhaltung, Lager — eine Plattform für integrierte KMU-Prozesse.

Datenschutz nach revDSG und EU-DSGVO. Zugriffsrechte rollenbasiert vergeben. Auftragsverarbeitungsvertrag bei Bedarf inklusive.

CRM, das wirklich
arbeitet.

Kostenlose CRM-Analyse: Wir prüfen Pipeline, Daten und Tools — und zeigen Ihnen die drei grössten Hebel für Ihr Setup.

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