FÜR FINANZ- & VERMÖGENSBERATER

Mandanten, die Vermögen anvertrauen.
Nicht solche, die nur vergleichen.

Wir bauen Ihrem Beratungsmandat einen ruhigen, planbaren Akquise-Kanal. Anfragen mit echtem Beratungsbedarf und Substanz — vorqualifiziert, im Kalender, FIDLEG-konform und ohne Kaltakquise.

Strategiegespräch buchen → Pakete & Investition
Planbar
FIDLEG-konform
Beratungsbedarf
Vorqualifiziert
Wir kennen die Branche

Empfehlung ist kein Wachstumsplan.

Finanz- und Vermögensberater leben von Vertrauen — und damit von Empfehlungen und einem alternden Bestand. Beides ist nicht steuerbar. Wir bauen den planbaren Kanal darum.

01
Empfehlungs-Lotterie
Mal drei warme Anfragen, mal Monate Stille. Neugeschäft hängt am Zufall statt an einem System — Planung wird unmöglich.
02
Preis- & Vergleichsdruck
Vergleichsportale reduzieren Beratung auf den günstigsten Tarif. Sie wollen Mandanten, die Qualität und Betreuung schätzen — nicht den tiefsten Preis.
03
Alternder Bestand
Der bestehende Kundenstamm wird älter und entspart. Ohne kontinuierlichen Zufluss jüngerer, vermögensaufbauender Mandanten schrumpft die Substanz.
04
Regulatorische Hürde
FIDLEG, FINMA-Registrierung und Werbe-Vorgaben verunsichern. Falsch gemachtes Marketing ist ein Reputations- und Compliance-Risiko.
Unser System

Wie wir Ihre Pipeline bauen.

Bezahlte Reichweite + KI-Vorqualifikation + scharfes CRM. Sie bekommen Erstgespräche mit echtem Beratungsbedarf im Kalender — keine kalten Lead-Listen.

01
Ziel-Mandant definieren
Idealer Mandant nach Lebensphase, Vermögen und Anlass (Eigenheim, Vorsorge, Nachfolge) — präzises Targeting darum.
02
Meta · Google · LinkedIn
Search für aktive Sucher, Meta für Anlass-Trigger, LinkedIn für Unternehmer & Kader mit Beratungsbedarf.
03
KI-Qualifikation
Vor dem ersten Gespräch klar: Beratungsanlass, Vermögensband, Zeithorizont. Sie reden nur mit passenden Anfragen.
04
Termin im Kalender
Anfragen buchen direkt. Automatische Erinnerung. Kein Ping-Pong, weniger No-Shows, mehr gehaltene Erstgespräche.
Für wen wir bauen

Gemacht für Berater, die beraten — nicht verkaufen.

Unser System passt zu Mandaten, die von Vertrauen und Substanz leben. Wenn Sie sich hier wiederfinden, lohnt sich das Gespräch.

Vermögensberater
Unabhängige Berater & Vermögensverwalter, die jüngere, vermögensaufbauende Mandanten mit Substanz gewinnen wollen.
Versicherungs- & Vorsorgemakler
Makler mit Fokus auf Säule 3a/3b, Vorsorge und Absicherung — Anfragen mit echtem Bedarf statt Tarif-Touristen.
Unabhängige Finanzplaner
Ganzheitliche Finanzplaner (CFP/Fachausweis), die Mandate rund um Eigenheim, Pensionierung und Nachfolge suchen.
Beratungs-Teams & Agenturen
Wachsende Teams, die einen skalierbaren Kanal brauchen, um neue Berater mit Anfragen auszulasten — planbar statt reaktiv.
Aus der Praxis

Eine Beratung, ein Quartal,
planbarer Mandatszufluss.

Anonymisierter Auszug — aus Diskretionsgründen ohne Namen und ohne erfundene Zahlen.

Ausgangslage

Etablierte unabhängige Finanzberatung in der Deutschschweiz. Neugeschäft fast ausschliesslich über Empfehlung und einen alternden Bestand. Kein steuerbarer Kanal für jüngere, vermögensaufbauende Mandanten.

Umsetzung

Definition Ziel-Mandant nach Anlass (Eigenheim, Vorsorge, Nachfolge), Google-Search + Meta + LinkedIn, KI-Vorqualifikation nach Beratungsbedarf und Vermögensband, automatisierte Terminbuchung im Kalender.

Ergebnis

Innerhalb eines Quartals stabile Anfrage-Frequenz, deutlich höhere Termin-Qualität und planbare Erstgespräche. Erstmals konnte das Team strategisch über Kapazität entscheiden — statt auf Empfehlungen zu warten.

M
„Endlich planbare Erstgespräche mit Menschen, die wirklich Beratung wollen."
Michael — Inhaber, unabhängige Finanzberatung
In 6 Schritten

Von der Analyse zur Skalierung.

Ein klarer, wiederholbarer Ablauf — vom ersten Gespräch bis zum laufenden, optimierten Kanal.

1
Analyse
Markt, Ziel-Mandant, Positionierung und Kapazität — wir prüfen, ob die Methode trägt.
2
Setup
Landingpage, Conversion-Tracking, CRM-Anbindung und Lead-Benachrichtigungen aufgesetzt.
3
Kampagnenstart
Anzeigenvarianten live auf den passenden Kanälen, sauber gemessen ab dem ersten Klick.
4
Leadgewinnung
Anfragen werden KI-vorqualifiziert und buchen direkt einen Termin in Ihren Kalender.
5
Optimierung
Wöchentliche Auswertung von CPL, Termin- und Show-Rate — wir verschieben Budget auf das, was wirkt.
6
Skalierung
Was funktioniert, wird ausgebaut: mehr Kanäle, mehr Budget, mehr planbare Erstgespräche.
Pakete & Investition

Drei Wege, planbar zu wachsen.

Jedes Paket startet mit einem 60-Tage-Piloten. Danach geht es zu einem fixen monatlichen Folgevertrag über. Transparente Kostenstruktur — Sie sehen, wohin jeder Franken fliesst.

Start
CHF 4'000 / 60-Tage-Pilot
Der saubere Einstieg in einen planbaren Kanal.
  • 1 Anzeigekanal
  • Landingpage
  • Conversion-Tracking
  • Lead-Benachrichtigungen
  • 3 Anzeigenvarianten
  • Wöchentliches Reporting
Kostenstruktur: Setup CHF 1'000 · Werbung CHF 2'000 · Management CHF 1'000
Folgevertrag: CHF 1'650 / Monat
Start wählen
Beliebt
Growth
CHF 8'000 / 60-Tage-Pilot
Mehr Kanäle, mehr Qualifizierung, mehr Termine.
  • 2 Werbekanäle
  • 2 Landingpages
  • Server-Side-Tracking
  • 6 Anzeigenvarianten
  • Lead-Qualifizierung
  • Kalenderintegration
Kostenstruktur: Setup CHF 2'500 · Werbung CHF 3'000 · Management CHF 2'500
Folgevertrag: CHF 2'750 / Monat
Growth wählen →
Scale
CHF 20'000 / 60-Tage-Pilot
Multi-Channel-Wachstum mit voller Attribution.
  • Multi-Channel: Meta, Google & LinkedIn
  • CRM-Integration
  • Attribution
  • Funnel-Optimierung
  • 10+ Anzeigenvarianten
  • Daily Optimierung
Kostenstruktur: Setup CHF 6'500 · Werbung CHF 10'000 · Management CHF 3'500
Folgevertrag: CHF 6'850 / Monat
Scale wählen

Alle Preise zzgl. MwSt. Das Werbebudget fliesst vollständig in Ihre Reichweite. Unsicher, welches Paket passt?

FIDLEG & Berufsbild

Seriös, datenschutz-konform,
aufsichtsrechtlich sauber.

Wir kennen FIDLEG, die FINMA-Registrierung und das Werbe-Umfeld der Finanzbranche. Kein lautes Marketing, keine Rendite-Versprechen, kein Datenleck.

Wie wir arbeiten
  • Schweizer Datenhaltung wo immer technisch möglich (revDSG-konform)
  • Sachliche Kommunikation der Beratungsschwerpunkte — keine Vergleichswerbung
  • NDA und klare Datenschutz-Vereinbarung als Standard
  • Werbemittel auf FIDLEG- und Berufsbild-Konformität geprüft, mit Ihnen freigegeben
Was wir bewusst nicht tun
  • Keine Rendite- oder Performance-Versprechen
  • Keine reisserische Werbung, kein Druck-Marketing
  • Keine Mandanten-Listen, keine identifizierbaren Referenzen ohne Freigabe
  • Keine Tools, die sensible Finanzdaten ungeschützt durch fremde Clouds schicken

ⓘ Werbemittel werden vor Veröffentlichung mit Ihnen abgestimmt. Die aufsichts- und berufsrechtliche Verantwortung verbleibt beim beratenden Unternehmen.

Häufige Fragen

Was Berater am häufigsten fragen.

Ist das mit FIDLEG und der FINMA-Registrierung vereinbar?
Ja. Wir kommunizieren sachlich Ihre Beratungsschwerpunkte, ohne Rendite-Versprechen oder Vergleichswerbung. Jedes Werbemittel wird vor Veröffentlichung mit Ihnen abgestimmt — die aufsichts- und berufsrechtliche Verantwortung verbleibt bei Ihnen, wir liefern den konformen Rahmen.
Wie schnell sind erste qualifizierte Anfragen realistisch?
Nach Setup (Landingpage, Tracking, Kampagnen) laufen die ersten Anzeigen in der Regel innerhalb der ersten zwei Wochen. Erste vorqualifizierte Erstgespräche sind meist im ersten Monat des Piloten realistisch — die Frequenz stabilisiert sich über die 60 Tage.
Bekomme ich Leads oder echte Termine?
Termine. Anfragen werden KI-vorqualifiziert (Beratungsanlass, Vermögensband, Zeithorizont) und buchen direkt in Ihren Kalender — mit automatischer Erinnerung. Sie sprechen nur mit Menschen, die zu Ihrem Angebot passen, statt kalte Listen abzutelefonieren.
Was ist im Preis enthalten — und was ist Werbebudget?
Die Kostenstruktur ist pro Paket transparent in Setup, Werbung und Management aufgeteilt. Das Werbebudget fliesst zu 100 % in Ihre Reichweite auf Meta, Google oder LinkedIn. Setup und Management decken Aufbau, Betreuung und Optimierung ab.
Was passiert nach dem 60-Tage-Piloten?
Der Pilot zeigt, ob der Kanal für Sie trägt. Funktioniert er, geht es nahtlos in einen fixen monatlichen Folgevertrag über (Start CHF 1'650, Growth CHF 2'750, Scale CHF 6'850 pro Monat) — ohne neues Setup, mit laufender Optimierung und Skalierung.
Wem gehören die Daten, Kampagnen und das CRM?
Ihnen. Werbekonten, Tracking und die gewonnenen Kontakte laufen auf Ihre Strukturen. Wir arbeiten mit Schweizer Datenhaltung wo immer möglich, einem NDA und einer klaren Datenschutz-Vereinbarung als Standard.
Nächster Schritt

Reden wir konkret über Ihre Beratung.

30 Minuten. Wir schauen uns Ihren Markt, Ihre Ziel-Mandanten und Ihre Kapazität an — und sagen Ihnen ehrlich, ob unsere Methode passt.

Strategiegespräch buchen →

Lass uns reden.
30 Minuten.

Wir prüfen, ob Ihr Markt unsere Methode trägt. Wenn nicht, sagen wir's Ihnen.

Strategiegespräch buchen →